Resumen de la industria automotriz en México
21 OEMs automotrices, incluyendo Volkswagen/Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota y Kia, llevan a cabo su producción en 14 estados mexicanos. Entre los años 2000 y 2017, el 12% de las inversiones extranjeras directas, 60.000 millones de USD, fueron invertidos en la industria automotriz.
Dada su gran integración en el mercado estadounidense, México es un importante fabricante y exportador de vehículos (11% de las exportaciones mexicanas en 2017) y piezas de vehículos (6,7%). La industria mexicana produjo 3,9 millones de vehículos en 2018 y registró un incremento del 6% en las exportaciones de vehículos, lo cual hace del país el 4to mayor exportador de vehículos. A pesar de los cambios políticos y económicos, México sigue siendo el séptimo mayor fabricante de vehículos del mundo y el mayor de Latinoamérica. Tanto la industria como el Gobierno esperan un crecimiento sostenido que conducirá a una producción de casi 5 millones de vehículos anuales para 2020.
En México, la industria automotriz aporta más de 800.000 empleos directos. Constituyéndose como la más grade, después de la alimentaria, quien representa el 2,9% del PIB y crece mucho más rápido que el promedio (9,4% del crecimiento del PIB, frente al 2,0% del promedio).
Fortalezas de la industria automotriz dinámica en México:
- Costos de producción competitivos (laborales y logísticos)
- Ubicación estratégica (en Norteamérica, 42 millones de vehículos en México)
- Larga experiencia industrial (primera planta automotriz en 1921)
- Fuerza laboral calificada (reconocidas universidades técnicas)
- Infraestructura desarrollada (comunicación, autopistas y puertos)
Cambios en la industria automotriz debido al T-MEC
México es un mercado abierto y desarrollado con una industria automotriz bien establecida. El nuevo T-MEC trae consigo:
- 20% más de contenido local requerido (de 62,5% a 75% en 2023)
- Salario promedio de 16$/hora en 40% de automóviles y 45% de camiones ligeros
- Menor riesgo de sufrir sanciones comerciales inesperadas de EE.UU.
- Relaciones comerciales más estables con EE.UU. sobre la base de un tratado a 16 años
Cuando hay mayores requisitos de contenido local y una fuerte presencia de OEMs, no es raro ver que proveedores clave de menor calibre inviertan en el país. El aumento de los salarios no es directamente favorable para la producción en México, pero puede ser un catalizador de una mayor automatización.
Oportunidades de negocio para empresas suizas
Debido a los cambios antes mencionados, ahora es un buen momento para que las empresas automotrices suizas entren al mercado mexicano y se establezcan o expandan su presencia allí. El sello «Hecho en Suiza» es sinónimo de alta calidad e innovación en México. Una actuación proactiva en México ofrece más opciones y un análisis más profundo de los socios mexicanos seleccionados. Dada la presencia de la industria automotriz en 14 estados, es razonable establecerse en un centro industrial del norte y del centro del país.
