Peuplée de 59 millions d’habitants, l’Afrique du Sud se démarque par son économie, l’une des plus vigoureuses d’Afrique subsaharienne. Un accord de libre-échange a été conclu entre l’AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège) et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU); l'augmentation de 129% des échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et l'AELE au cours des dix dernières années témoigne de son succès.
Dotée d’un système de santé mixte, composé d’un secteur public et d'un secteur privé plus modeste mais en croissance rapide, l’Afrique du Sud possède l’un des marchés de la santé les plus dynamiques au monde. Il existe actuellement 422 hôpitaux publics et 203 hôpitaux privés en Afrique du Sud; le marché de la santé devrait peser un total de 37 milliards d’USD d’ici 2022 et 47,1 milliards d’USD d’ici 2027. Le marché des dispositifs médicaux devrait croître en moyenne de 9% par an entre 2018 et 2024, porté par des partenariats public-privé visant à développer des hôpitaux, par de nouveaux régimes d’assurance-maladie publics et par une population vieillissante.
Dispositifs médicaux
Le gouvernement sud-africain s’est engagé à mettre en place une couverture santé universelle, et la croissance du marché sera probablement tirée par les initiatives publiques: le lancement de l’assurance-maladie nationale (NHI) et l’augmentation des dépenses de santé. Très développé, le secteur privé de la santé se caractérise par des installations et des soins de premier ordre; il offre des perspectives intéressantes en termes de technologies et équipements de pointe. Peu de produits sont fabriqués localement et la majorité des équipements et dispositifs sont importés, principalement des États-Unis, mais aussi d’Allemagne, de Chine, de Suisse, du Royaume-Uni et du Japon.
Le vieillissement et l’accroissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques ainsi que les contraintes d’ordre financier exigent des solutions novatrices de haute technologie pour faire face à la hausse de la demande de soins de santé.
DOMAINES PROMETTEURS
- Couverture universelle de santé et NHI: la couverture universelle des soins nécessitera des partenariats solides entre des acteurs publics et privés offrant des solutions créatives afin d’améliorer l’accessibilité des soins à travers le pays.
- Intégration verticale des grands prestataires médicaux: les entreprises cherchant à maîtriser les coûts en contrôlant plusieurs stades de la chaîne d’approvisionnement, les fusions, acquisitions et les partenariats se multiplient, et le marché se tourne vers les technologies de pointe: IoMT (internet of medical things), SaMD (software as medical service), conseil en TIC, cybersécurité, analyse de données, numérisation et conformité réglementaire.
- Équipements et dispositifs médicaux: en tant que marché émergent, l’Afrique du Sud offre un potentiel de croissance considérable. Le marché dépend largement des importations; l’Afrique du Sud est le premier pôle commercial du segment des dispositifs médicaux en Afrique subsaharienne.
- Équipements radiologiques: les installations d’imagerie diagnostique sont sous-développées et le nombre d’équipements radiologiques et de radiothérapie de pointe est insuffisant. Le fardeau croissant des maladies chroniques et les avancées technologiques dans le domaine de l’imagerie, notamment les applications utilisant l’intelligence artificielle, sont des facteurs clés de la croissance future.
- Technologies chirurgicales: les progrès de la technologie chirurgicale, notamment en matière de robotisation, ouvrent un créneau de plus en plus important (en particulier dans le secteur privé) et améliorent les résultats chirurgicaux.
- Équipements dentaires: le fardeau croissant des maladies bucco-dentaires et le vieillissement de la population ouvrent des perspectives pour la prophylaxie, les appareils dentaires et les progrès technologiques.
- Diabète: il s’agit d’un enjeu de santé majeur en Afrique du Sud. Environ 15% de la population souffrent de diabète ou de prédiabète; cette maladie est la deuxième cause de mortalité dans le pays.
TECHNOLOGIES SUISSES EN AFRIQUE DU SUD
De nombreuses opportunités attendent les entreprises suisses proposant des technologies médicales innovantes.
- Intelligence artificielle, internet des objets médicaux (IoMT), logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), technologies d’assistance et robotique
- Intégration et analyse des données
- Protection des données, conformité et sécurité
- Technologies, équipements et dispositifs médicaux novateurs
- Produits pharmaceutiques
