En 2012, les fintech se sont organisées en secteur en Turquie avec une réglementation ad hoc en 2013. Les fintech ne sont donc pas une nouveauté et les solutions financières modernes sont très prisées par la population turque. Par exemple, le système "Buy Now Pay Later" est répandu en Turquie depuis plusieurs décennies. Une grande partie des informations partagées dans cet article proviennent d’entretiens réalisés avec deux experts des fintech: Selim Yazici, professeur à l'université d'Istanbul et cofondateur de FinTech Istanbul, et Soner Canko, conseiller fintech.
L’écosystème fintech turc
Depuis l'établissement de ce secteur en Turquie, plus de 400 start-up fintech ont été fondées dans différents domaines, notamment les paiements, la banque, la finance, la finance d'entreprise, l'assurance, le crowdfunding, l'investissement, la gestion des finances personnelles, la gestion d'actifs, le big data, les hubs, la blockchain et les crypto-monnaies. La majorité des start-up (60-65%) en Turquie sont actives dans les systèmes de paiement. Avec cette concentration des start-up dans le même domaine fintech, les experts s'attendent à des consolidations et des fusions compte tenu de la similitude de leurs modèles économiques. Au cours des trois dernières années, de nombreuses start-up ont vu le jour dans le domaine des cryptomonnaies. Par contre, les entreprises turques sont relativement peu actives dans le domaine de l'insurtech et de la proptech.
Si les start-up sont généralement perçues comme les moteurs de l'innovation dans les services financiers, en Turquie, en revanche, ce sont les grandes institutions financières, comme les banques et les organismes de crédit, qui sont à l’origine du développement des fintech. Les grandes institutions financières étant extrêmement performantes et actives en termes d'innovation, peu de startups fintech ont pu s'imposer sur le marché. Par conséquent, la plupart des entrepreneurs fintech sont d'anciens banquiers ayant une solide expérience du secteur financier turc. En outre, les banques et les établissements de crédit, qui sont les principaux acteurs de ce secteur, investissent dans la création d'entreprises et de start-up fintech pour favoriser l'innovation sur le marché financier.
La demande et la clientèle
Boostées par innovations précoces du secteur financier en Turquie, les connaissances financières et technologiques sont extrêmement répandues dans la population turque en comparaison mondiale. Néanmoins, ces connaissances ne sont pas encore suffisamment bien établies, en particulier dans la tranche d'âge inférieure et chez les agriculteurs, selon le spécialiste fintech Soner Canko. Ces groupes devront donc faire l'objet d'une attention particulière dans un avenir proche afin d'améliorer leur accès aux solutions fintech. En général, la population turque a une consommation élevée par rapport à d'autres pays.
En outre, en dehors des connaissances techniques, une partie importante de la population est encore "non bancarisée ou sous-bancarisée" et a besoin d'un accès plus facile aux solutions et instruments financiers, selon le professeur Selim Yazici de l'université d'Istanbul. La demande de services financiers qui facilitent l’accès au secteur financier est donc importante.
Dans l'écosystème fintech turc, la demande n'est pas seulement le fait des clients et des entreprises, mais aussi des institutions gouvernementales qui, outre leur rôle de régulateur, apparaissent comme des acteurs de la demande.
Pourquoi pénétrer le marché turc des FinTech?
Les acteurs fintech turcs et FinTech Istanbul s'efforcent de faire de la Turquie un centre fintech régional. Le secteur turc possède les caractéristiques essentielles pour devenir un marché prospère pour les entreprises fintech. Il ne s'agit pas seulement de la taille du marché, avec une population de 80 millions d'habitants, mais aussi de la capacité d'innovation de l'écosystème turc, qui est frappante. En outre, l’adoption de la technologie par la population, avec l'utilisation généralisée des smartphones et l'adaptation rapide aux nouvelles technologies, est un facteur favorable.
En ce qui concerne la main d’œuvre, la Turquie offre un solide réservoir de ressources humaines pour le secteur fintech. Avec de nombreux employés potentiels hautement qualifiés à un coût relativement faible, la Turquie devrait être privilégiée pour l'entrée sur le marché fintech.
Cadre réglementaire
Les institutions chargées de réglementer le marché des fintech sont: Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), Central Bank of Turkey (CBRT), Capital Markets Board (CMB), Ministry of Treasury and Finance, Revenue Administration (GIB) et Financial Crimes Investigation Board (MASAK).). La loi n° 6493 réglementent les facteurs pertinents de la confiance financière et de la sécurité de l'information, notamment en ce qui concerne les services de paiement, les services de monnaie électronique et les opérations de systèmes. Les entreprises opérant dans ces domaines sont donc tenues de détenir des licences d'exploitation en Turquie.
Comment réussir sur le marché turc des fintech?
Le marché turc des fintech présente de nombreux facteurs attrayants pour les sociétés qui souhaitent s’y positionner. Cependant, chaque région a ses spécificités et ses différences. Si l'on tient également compte du fait que les acteurs existants sur le marché turc des technologies financières sont déjà très forts et agressifs, il faut de l'expertise pour entrer sur le marché. C'est pourquoi le professeur Selim Yazici insiste sur la nécessité de former des collaboration. Avoir un expert du marché turc des fintech à ses côtés est la clé d'une entrée réussie sur le marché.
Les entreprises suisses sont réputées en Turquie pour leur force sur les marchés de niche tels que les fintech et leur capacité à fournir des services à forte valeur ajoutée. Par conséquent, la coopération entre experts turcs et entreprises suisses est prometteuse pour sécuriser sont entrée sur le marché. Pour doper encore le secteur turc, des experts ont fondé le hub FinTech Istanbul et certains technoparcs thématiques sont lancés par des universités.
On trouvera ci-dessous un aperçu des facteurs et opportunités les plus favorables sur le marché turc des fintech.
